卡罗琳因为达蒙的血活了过来，但是又被凯瑟琳所杀，从此变成了真正的吸血鬼。凯瑟琳要卡罗琳替自己转告斯特凡兄弟，游戏开始了。艾琳娜对达蒙的所作所为耿耿于怀，斯特凡给了杰里米对付达蒙的东西，防止他再次被杀害。

泰勒的父亲去世后，他的母亲卡罗尔成为代理镇长。她准备在镇上安排自己的势力，首选就是达蒙。梅森开始每天训练泰勒，让他学会控制自己的力量。

卡罗琳发现自己变成吸血鬼后惶惶不可终日，她在一次愤怒中吸了护士的血。达蒙认为泰勒的家族一定异于人类，否则镇长也不会对装置有反应。梅森在泰勒家中寻找月光石，但泰勒也不知道在哪。

镇上举办嘉年华，斯特凡和梅森进行扳手腕大赛，但是有着吸血鬼力量的斯特凡居然不是梅森的对手，这引起了达蒙的注意。斯特凡和达蒙怀疑泰勒家族的来历，并打算试探他。卡罗琳变成吸血鬼后，渐渐记起了达蒙利用她的事，她找到达蒙警告他不许再催眠自己，然后转达了凯瑟琳的话。

马特觉得卡罗琳变得有些失控，他误以为卡罗琳开始讨厌自己。达蒙想杀了卡罗琳，但是被斯特凡和艾琳娜阻拦。斯特凡发现卡罗琳吸人血的事，他明白这是凯瑟琳的阴谋。

卡罗琳后悔自己吸血，达蒙准备杀她时艾琳娜挡在了前面。邦妮不敢相信自己的朋友变成了这样，卡罗琳难过的大哭，她认为所有人都会恨她。斯特凡帮助卡罗琳控制情绪，邦妮迁怒于达蒙，她想用火烧死达蒙，幸亏艾琳娜及时阻拦。

深夜，卡罗尔同意帮梅森寻找月光石，但其实是被泰勒藏了起来。马特找到卡罗琳，表明了自己爱她的决心，两人拥吻。斯特凡带着艾琳娜做摩天轮，无论前路怎样，他们决定珍惜这一刻。