伊泽贝尔要求阿拉里克安排自己和艾琳娜见面，阿拉里克指责妻子自私。伊泽贝尔露出了凶残的一面，表示如果自己见不到艾琳娜，就杀光神秘瀑布镇的所有人。

神秘瀑布镇将举办创立日庆典，他们想重现1864年的战役景象。阿拉里克将伊泽贝尔的事告知艾琳娜和达蒙兄弟。约翰和伊泽贝尔见面，她将亲自寻找发明。艾琳娜来到和伊泽贝尔约定的地点，伊泽贝尔讲述了自己和凯瑟琳和关系。伊泽贝尔要艾琳娜帮自己去拿达蒙手中的发明，否则自己就要大开杀戒。

达蒙去找伊泽贝尔，质问她需要发明做什么，伊泽贝尔表示自己是受凯瑟琳所托。达蒙警告伊泽贝尔不许胡作非为，并说道如果凯瑟琳想从自己身上拿到什么，要她亲自来拿。艾琳娜告诉邦妮，自己见到了亲生母亲，然后开始大哭。邦妮说出了一个秘密，原来当初那个发明是艾米丽给杰里米祖先的，而凯瑟琳想要的东西是一件对付吸血鬼的武器。

安娜失踪后，杰里米非常难过，他求助艾琳娜。艾琳娜惊讶的发现杰里米知道那么多事情，杰里米对艾琳娜的态度很失望。伊泽贝尔来到创立日盛典，她了解了艾琳娜所有朋友，并试图伤害马特。伊泽贝尔抓了杰里米，用以威胁艾琳娜。马特受伤，但是他拒绝做泰勒的车。

约翰很担心杰里米，他试图劝说伊泽贝尔放了杰里米，但反遭暴打。邦妮提出可以解除发明装置上的咒语，达蒙为了艾琳娜答应了交出装置。艾琳娜把装置交给伊泽贝尔，伊泽贝尔指出达蒙已经爱上艾琳娜的事实。伊泽贝尔发现艾琳娜已经陷入斯特凡兄弟的感情漩涡，但是她没有凯瑟丽的本事周旋其间。

伊泽贝尔真心的爱过阿拉里克，但是她消除了阿拉里克的记忆，这会让他以后不再痛苦。杰里米见到了泪流满面的安娜，安娜告诉他自己母亲被杀的事情。

斯特凡告诉达蒙， 不会重演，因为这次两人之间的女人是艾琳娜。达蒙不承认自己爱上了艾琳娜，并说出了艾琳娜的生父就是约翰。伊泽贝尔把装置给了约翰，凯瑟琳想以此杀了墓穴里所有的吸血鬼，现在伊泽贝尔和约翰想在名单上加上斯特凡兄弟的名字。邦妮向卡罗琳坦诚，自己其实并没有消除装置上的咒语。