斯特凡和达蒙准备离开神秘瀑布镇，但是警长突然找到了他，表示最近又出现了一起吸血鬼杀人事件。马特和卡洛琳的关系逐渐亲密，两人开始了约会。达蒙分析镇上出现了新的吸血鬼，他打算置身事外，可斯特凡却决定处理完此事后离开。

斯特凡将出现新的吸血鬼事件告知艾琳娜，希望她能小心。杰里米正在写论文，他想从父辈的 中查找资料。罗根变成了吸血鬼，他趁机打伤了达蒙。达蒙承认是自己杀了他，但是变成吸血鬼需要吸食吸血鬼的血液，罗根也不知道是谁把自己转化成了吸血鬼。

斯特凡向艾琳娜讲述了吸血鬼的故事，因为人类的攻击所以吸血鬼家族经常要迁徙，艾琳娜对此很失望。罗根不满自己因保护神秘瀑布镇而死，但却没有人补偿自己。他绑架了警长的女儿也就是卡洛琳，打算把她变成吸血鬼，这时斯特凡和达蒙兄弟联手阻止了他。

艾琳娜和斯特凡的关系终于开始缓和，艾琳娜告诉她，自己想成为作家，去世的妈妈也是那样希望的。艾琳娜和斯特凡坦诚彼此心意，两人拥吻。

罗根约达蒙见面，表示自己知道通往教堂下的方法。正当他去赴约时，新来的 老师阿拉里克却突然出现杀了他。马特终于承认自己喜欢卡洛琳，并要求泰勒不许再嘲笑自己，同时泰勒和杰里米的关系也不再那样敌对。

一切都向着好的方向发展，直到艾琳娜无意中发现了凯瑟琳的照片，惊觉自己和她居然长的一模一样，艾琳娜怀着复杂的心情离开了斯特凡的家，她把斯特凡送给自己装有马鞭草的项链流了下来。艾琳娜伤心的开车回家，路上不小心撞到了人，她被卡在车里，发现被自己撞到的人竟然向自己走了过来。