那个女人是邦妮的祖先艾米丽，她将邦妮带到斯特凡家的旧址，告诉她一切都是从这里开始的。尽管有艾琳娜在其中调和，但卡洛琳和邦妮还是因为项链的事闹得不可开交。邦妮很恐惧最近做的梦，她告诉艾琳娜，艾米丽是个强大的女巫，但是自己想结束噩梦。

杰里米从新来的 老师那里得到了一个通过课程的机会，就是写一篇关于本地 的论文。艾琳娜表达了自己对斯特凡的心意，但斯特凡却告诉她，自己准备离开神秘瀑布镇。达蒙威胁邦妮把项链还给自己，艾琳娜把邦妮的困惑告诉了斯特凡。斯特凡表示，艾米丽曾是凯瑟琳的侍女，而且那条项链是凯瑟琳的。

艾米丽不断利用水晶项链和邦妮沟通，邦妮，卡洛琳和艾琳娜三个人准备办一个招灵会。杰里米把新来的 老师介绍给姨妈珍娜认识，两人一见如故。

邦妮带着艾琳娜和卡洛琳用巫术招来了艾米丽的灵魂，结果艾米丽拿走了项链。斯特凡和达蒙深夜去打球，斯特凡明白哥哥仍深爱着凯瑟琳，逼问他为什么非要得到凯瑟琳的水晶，达蒙得意的告诉他自己将把凯瑟琳带回来。

艾米丽附上了邦妮的身体，但没有被人发现。达蒙告诉斯特凡，当年居民们屠杀吸血鬼时，他和艾米丽做了交易，艾米丽利用水晶施咒将凯瑟琳关在了教堂下的坟场，保护着凯瑟琳让她没有被教堂的火烧死。凯瑟琳被困在地下坟场已经一个半世纪，达蒙的心愿就是解救凯瑟琳。达蒙遵守承诺救走了艾米丽的孩子，也守护着她的家族。

艾琳娜终于发现了邦妮被艾米丽附身的事实，她急忙将此事告知了斯特凡。艾米丽赶到教堂旧址，达蒙试图阻止但反被打伤。艾米丽告诉斯特凡，自己当年救了所有教堂里的吸血鬼，她不会让达蒙把那些吸血鬼放出来为祸人间。斯特凡指责达蒙不该讲当年的仇恨迁怒现在的人，艾米丽施咒焚烧了坟场，并毁了水晶。

狂怒之下的达蒙袭击了邦妮，但被斯特凡所救。邦妮不解发生了什么，艾琳娜将担惊受怕的邦妮带回了家。斯特凡认为太多人因为自己和达蒙发生了不幸，他开始觉得自己回到神秘瀑布镇是一个错误，斯特凡决定离开。本来被达蒙所杀的罗根突然出现在艾琳娜家中，他和珍娜曾是情人关系。